Guia de Onboarding: Como utilizar o Painel do Cliente

Seja muito bem-vindx à nossa agência!

Estamos felizes em ter você como parte da nossa equipe e estamos ansiosos para te ajudar a aproveitar ao máximo nossa plataforma de gestão.

Para garantir que sua transição para a nossa agência seja suave e produtiva, gostaríamos de fornecer algumas informações importantes sobre o processo de onboarding.

O processo de onboarding é a etapa que realizamos para orientar e familiarizar você com a nossa agência e com a plataforma que utilizamos, o Painel do Cliente.

Nosso objetivo é garantir que você tenha pleno conhecimento e compreensão de todas as funcionalidades e recursos disponíveis, permitindo que você aproveite ao máximo nossa parceria!

Para facilitar o seu processo de integração e ajudar você a utilizar todas as funcionalidades do Painel do Cliente de forma eficiente, preparamos este guia completo de onboarding.

Nele, você encontrará passo a passo todas as informações necessárias para começar a utilizar a plataforma.

 

Introdução de como Acessar a Plataforma

Você aprenderá como fazer o login, criar sua senha e explorar as principais seções da plataforma.

 

Como Adicionar um Colaborador

Você aprenderá como criar os acessos para a sua equipe, atribuir permissões adequadas e garantir que todos tenham acesso às informações relevantes.

 

Adicionar Senhas e Arquivos da Empresa

Você aprenderá como armazenar informações importantes de forma segura, compartilhar documentos com a nossa agência e garantir a confidencialidade dos dados.

 

Como Acompanhar o meu Projeto?

Você aprenderá como visualizar tarefas, progresso do projeto, marcos, prazos e trocar mensagens com a equipe, se mantendo sempre atualizadx em tempo real.

 

Gerenciando e Fazendo Pagamentos de Faturas

Você verá como visualizar e baixar faturas, realizar pagamentos online e manter um histórico organizado das transações.

 

Orçamentos, Propostas e Contratos

Você aprenderá como solicitar orçamentos, revisar propostas, assinar contratos e acompanhar todo o processo de negociação.

 

Esses vídeos te ajudarão a dominar rapidamente a utilização do Painel do Cliente, tornando a sua experiência com a nossa agência ainda mais produtiva e satisfatória!

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, nossa equipe de atendimento está sempre à disposição para te ajudar 😉

Aproveite ao máximo a nossa plataforma e desfrute de uma parceria de sucesso!

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